На прошлой неделе Райффайзенбанк и Альфа-Банк сообщили об объединении своих банкоматов с сетью «Открытия». При этом Центробанк РФ опубликовал «дорожную карту» по реализации основных направлений развития финансового рынка на ближайшие три года, где в перечне ключевых направлений регулятор называет развитие конкуренции, в том числе доступ к банковской инфраструктуре. Эксперты рассказали «ВК», ждет ли Самарскую область дальнейшее объединение сетей банкоматов и каким финансово-кредитным учреждениям это выгодно.
Под знаком объединенияКак отметил недавно заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, россияне должны иметь возможность снимать наличные в банкоматах любых банков и не платить за это комиссию. В антимонопольной службе считают, что банкам следует установить единую межбанковскую комиссию, причем она должна быть нулевой.
Не дожидаясь законодательного регулирования, многие участники рынка сейчас самостоятельно создают партнерские банкоматные сети. Главная цель - расширить возможности снятия наличных для клиентов. Благодаря партнерам доступность банка вырастает в разы. Например, у Промсвязьбанка в Самарской области 128 собственных банкоматов, 24 из них расположены в отделениях, остальные - в больницах, торговых центрах, супермаркетах, гостиницах, метро. Благодаря же партнерскому соглашению с Альфа-Банком и Россельхозбанком банкоматная сеть Промсвязьбанка для клиентов в регионе выросла почти вдвое - до 228 аппаратов.
У Альфа-Банка 64 своих банкомата в губернии. При этом он заключил партнерские соглашения с Газпромбанком, Промсвязьбанком, Росбанком, Уральским банком реконструкции и развития, Россельхозбанком, Московским кредитным банком и банком «ФК «Открытие», что существенно расширило возможности клиентов. Объединенная банкоматная сеть, доступная клиентам Райффайзенбанка в Самаре, сейчас насчитывает около 160 устройств, 40% из них - собственные банкоматы, остальные принадлежат Газпромбанку, Росбанку, «Уралсибу», ЮниКредит Банку, Московскому кредитному банку, Россельхозбанку, Энерготрансбанку и «Открытию». У банка «Открытие» в Самарской области работает 53 банкомата, причем в 2019 году эта сеть увеличилась на 21 устройство благодаря присоединению банкоматов, принадлежащих ранее Бинбанку. Партнерские соглашения заключены еще с 15 банками.
Сеть банкоматов ВТБ в Самарской области насчитывает почти 400 устройств. Примерно 50% из них размещено в офисах банка. Также клиентам ВТБ доступно безкомиссионное снятие средств во всех банкоматах «Почта Банка». А владельцам «Мультикарты» выдадут наличные без комиссии в любых банкоматах при условии ежемесячных безналичных покупок на сумму более 5 тыс. рублей.
Самая крупная сеть банкоматов в регионе у Сбербанка - более 1600 устройств, 80 из них установлены в 2019 году. 60% банкоматов расположены в филиалах банка. «Вопросы целесообразности установки новых устройств определяются с учетом нагрузки на действующие, интенсивности клиентских потоков и других показателей, - рассказал управляющий самарским отделением ПАО «Сбербанк» Константин Долонин. - Чаще всего банкоматы устанавливаются в точках крупных сетевых ритейлеров и торговых центрах. Для ритейлера установка устройства самообслуживания служит дополнительным генератором клиентопотока».
Отметим, что бесплатно снять наличные в «чужих» устройствах у клиентов Сбербанка не получится.
Взаимный интересДиректор института национальной экономики СГЭУ Сергей Пичкуров подчеркивает, что такие партнерские соглашения способствуют развитию конкуренции: «Возможности крупных и мелких банков по доступности банкоматов несопоставимы. Часто дешевле использовать сторонние банкоматы, чем покупать и обслуживать свои. Конечно, если один банк использует устройства другого, он должен за это платить. Но эти затраты не должны ложиться на конечного потребителя».
По словам директора по управлению и развитию сети Альфа-Банка Сергея Шевченко, объединение банкоматных сетей позволяет банкам расширить географию присутствия: «В том числе это выход на рынки других регионов, где, например, эти банки не так широко представлены. При этом не вкладываются крупные средства в развитие инфраструктуры устройств самообслуживания».
«Заинтересованность в объединении банкоматных сетей сегодня выражают как крупные банки, так и те, у кого парк устройств невелик, - отметила управляющий банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи. - В рамках партнерской программы с клиентов банков-партнеров дополнительные комиссии не взимаются, а взаиморасчеты между банками-партнерами происходят согласно условиям соглашений».
Плюсы и минусыКак отметил независимый банковский эксперт, бывший вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, самый главный плюс объединения банкоматных сетей - это резкий рост доступности: чем больше банкоматов может использовать банк, тем ближе он к клиенту. Второе существенное преимущество использования «чужих» аппаратов для снятия наличных денег - значительное снижение расходов на построение банкоматной сети.
«Банкомат стоит немало, его содержание, инкассация, контроль - еще больше, суммы измеряются в десятках тысяч долларов, - говорит Эльман Мехтиев. - А маржинальность в этой сфере очень невысокая, прибыль может составлять всего 1-2%. Тем более в условиях, когда люди все больше отказываются от наличных расчетов. За рубежом, например, в Турции, банкоматами вообще занимается специализированные профессиональные компании, а банки их просто арендуют, сокращая таким образом свои расходы».
В то же время в объединении банкоматной сети есть свои минусы. Один из них - потеря возможности выстраивать персонифицированную работу с клиентами. «Кроме того, теряется возможность внедрения инноваций, которые банк может у себя развивать, например, распознавание по лицу. В этом случае внедрение инноваций будет зависеть от владельца используемой банкоматной сети, а не от желания банка», - уточнил Эльман Мехтиев.
По его мнению, объединение банкоматных сетей в первую очередь выгодно средним и относительно крупным игрокам рынка: «Например, для банков, которые доминируют в одном регионе, но мало представлены за его пределами. А вот для очень крупных кредитных учреждений с развитой собственной сетью объединение банкоматов не представляет интереса. Им объединение ничего не дает, они не получают ни дополнительной доступности для клиентов и не сокращают принципиально свои расходы».
Директор сети операционных офисов Райффайзенбанка в Самарской области Елена Попова считает, что объединения сетей банкоматов всех банков в ближайшие 10-15 лет, скорее всего, не случится, но вместе с тем количество банков-участников объединенной расчетной сети ежегодно будет прирастать на 10-15%.
Антон Ларионов,
управляющий директор самарского представительства ГК «Финам»:
- Центробанк задает общий тренд на консолидацию банковского сектора: это и объединение самих кредитных учреждений, и создание единой системы безналичных платежей. Дальнейшее развитие партнерских сетей банкоматов соответствует этой логике консолидации. Сокращение банками издержек и выравнивание комиссий в целом пойдут на пользу как рынку, так и конечному потребителю.
Ольга Грачева,
заместитель директора по развитию розничного бизнеса самарского офиса «Промсвязьбанка»:
- Объединение банкоматных сетей - общемировая практика. Развивая партнерские сети, банки получают возможность повысить качество клиентского сервиса. Экономическая выгода при этом весьма существенная, так как вложения в партнерские сети и расходы на приобретение и содержание собственного банкомата несопоставимы. Но банкомат сегодня - это нечто большее, чем снятие наличных. Это фактически мини-офис, обратившись к которому, клиенты могут оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь, оформить или погасить кредит. И количество услуг, доступных в собственных банкоматах, во много раз превышает возможности партнерских. Именно поэтому даже при глобальном расширении партнерской сети банки не заинтересованы в сокращении количества своих банкоматов.
Обновлено: 18.04.2019 14:55 Авторы: Ольга НОВИКОВА Фоторепортер: Владимир КОТМИШЕВ Юлия РУБЦОВА